Der Roman Quest of Three Worlds besteht eigentlich aus vier Novellen, die nachträglich zu einem Buch zusammengefügt wurden:

• On the Gem Planet (Oktober 1963 in GALAXY)

• On the Storm Planet (Februar 1965 in GALAXY)

• On the Sand Planet (Dezember 1965 in AMAZING; Februar 1973 in THRILLING SCIENCE FICTION)

• Three to a Given Star (Oktober 1965 in GALAXY)

Smith nutzt hier ein aus den Volksmärchen altbekanntes Erzählmuster. Der Held muß zunächst eine Auflage lösen, bevor er vom König/Herrscher und seiner wunderschönen Tochter einen Wunsch erfüllt bekommt. Doch der Autor geht darüber hinaus, indem er einige Figuren das Wesen der Zivilisation und ihren Unterschied zur Barbarei diskutieren läßt.

Cashers Odyssee geht auf einem Planeten weiter, von dessen Administrator er einen Kampfkreuzer erbitten will. Doch zunächst muß er wieder eine Aufgabe erfüllen. Der Administrator verlangt, daß Casher ein Mädchen tötet. Er bekommt genaue Anweisungen und wird durch die unglaublich starken Stürme auf der Oberfläche geleitet. Ihm bleibt keine Wahl, denn er ist auf die Unterstützung des Administrators angewiesen. Doch kaum ist er beim Haus von Meister Murray Madigan angelangt, in dem das Schildkrötenmädchen S'ruth lebt, ändert er seine Meinung. S'ruth ist ein sympathisches Mädchen und Casher erfährt, daß sie durch die Santaclara-Droge Stroon nahezu unsterblich geworden ist. Er verliebt sich in sie und bekommt von dem Mädchen, das eine enorme Macht auszuüben scheint, eine weitere Aufgabe gestellt. Er soll einen ungebetenen Gast des Hauses verängstigen, damit er entweder verschwindet oder sich nicht mehr unangenehm bemerkbar macht. S'ruth stattet Casher mit telepathischen Fähigkeiten aus, und er besteht die Prüfung. Danach erfährt Casher, daß der eigentliche Lebenszweck des Schildkrötenmädchens darin besteht, den Körper des Meisters Murray Madigan zu pflegen, da dieser nur ein- bis zweimal im Monat aus seinem tiefen, Jahrtausende währenden Schlaf erwacht. Und tatsächlich ist S'ruth nicht einfach ein Untermensch, denn ihr wurde vor langer Zeit das Bewußtsein der Hechizera von Gonfalon, der legendären Kampftelepathin, aufgeprägt. In grauer Vorzeit hat sie allein durch die Kraft ihres Willens ganze Schlachten gewonnen.

S'ruth schenkt Casher zum Abschied einen Teil ihrer Fähigkeiten, wodurch er selbst zu einem der begabtesten Telepathen der Instrumentalität wird.

Im dritten Abschnitt des Buches trifft Casher wieder auf Mizzer ein. Doch wer eine außergewöhnliche Konfrontation der Erzfeinde erwartet, wird herb enttäuscht, denn Casher begibt sich einfach in den Herrscherpalast und verändert mittels seiner neuen Fähigkeiten den Geist von Colonel Wedder, macht ihn zu einem »guten Menschen«. Der Rest des Romans ist überflüssiges Geplänkel, denn die Odyssee des Helden ist beendet. Er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Seine Familie will nichts mit ihm zu tun haben, weil er sich Jahrzehnte in der Fremde herumgetrieben hat, ohne einen Gedanken an seine Verwandten zu verschwenden. Schließlich findet Casher eine Frau und lebt mit ihr glücklich bis an sein Ende.

Smith erfüllte mit diesem Buch nicht die Erwartungen des Lesers. Der Held will Waffen sammeln, um sein Recht zu erkämpfen. Durch seine Handlungen, die zum Teil auf Zufall basieren, werden Casher jedoch statt Waffen übernatürliche Fähigkeiten geschenkt. Die Abenteuer während Cashers Reise scheinen dem Autor weit wichtiger gewesen zu sein, als die streng logische Auflösung des Romans. Man spürt den sense of wonder, Spannung kommt leider nicht auf.

• Hardy Kettlitz