Nachdem der Spieler zu Beginn seine Figur ausgewählt und über seine Klasse und spezielle Eigenschaften entschieden hat, wird er in die Spielwelt von Morrowind entlassen. In einem kleinen Fischerdorf tätigt man die ersten Einkäufe und führt Gespräche mit anderen Spielcharakteren. Obwohl auch Morrowind über eine zentrale Hauptgeschichte verfügt, die sich im Wesentlichen um das Wiedererwachen eines uralten Fluches dreht, kann der Spieler abseits dieses Handlungsstrangs eine völlig eigene Geschichte mit individuellen Abenteuern erleben. Unter anderem kann er als mächtiger Schamane nach einem Gegenmittel für die in Vvardenfell grassierende Pest suchen, oder sich in der Diebesgilde nach oben arbeiten. Selbstverständlich steht es ihm auch frei, als schlagkräftiger Kämpfer oder als Schwarzmagier die Welt von Morrowind zu erkunden.

Die komplexe Game-Engine sorgt dafür, daß sich das Verhalten des Spielcharakters auch auf das Verhalten der KI-gesteuerten Nichtspielercharaktere auswirkt. Selbst scheinbar kleine Verbrechen wie ein Diebstahl oder das Schlafen in einem fremden Bett kann in Morrowind verfolgt werden und Auswirkungen auf das Ansehen des Helden haben.

Nicht nur die Game-Engine ermöglicht ein außergewöhnliches Spielerlebnis, auch die ausgezeichnete Spielgrafik macht Morrowind zum Rollenspielhit. Der Spieler bewegt sich durch weite 3D-Areale, die von fruchtbaren grasbewachsenen Hügeln über Sumpflandschaften bis hin zu den trockenen Aschelandschaften um den roten Vulkankegel geprägt sind. Besonders eindrucksvoll sind die animierten Wasserflächen, die mit einer Direct-8-Funktionen unterstützenden Grafikkarte von echtem Wasser kaum noch zu unterscheiden sind. Verschiedene Wettersituationen wie Sonne, Regen, Nebel, Sandstürme oder Gewitter und die simulierte Abfolge von Tag und Nacht lassen die Landschaften vom Morrowind immer wieder anders erscheinen. Einzige Einschränkung ist die maximale Sichtweite. Um die ohnehin schon beachtlichen Hardwareanforderungen nicht noch weiter nach oben zu schrauben, verschwinden weiter entfernte Landschaften im Dunst.

Auf seiner Reise durch Vvardenfell begegnen dem Spieler die absonderlichsten Kreaturen. Angefangen mit harmlosen tentakelbewehrten Ballonwesen, die durch die Lüfte schweben, über Geistererscheinungen bis hin zu Riesenechsen oder einfachen Ratten ist alles anzutreffen.

Morrowind zählt zu den ambitioniertesten Rollenspielen der letzten Jahre und dürfte all jenen gefallen, die Gothic- oder die Might-and-Magic-Reihe mit Begeisterung gespielt haben.