Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Spieler die Geschicke des erfolglosen Privatschnüfflers und begibt sich auf die Suche nach dem verschollenen Schoßtier. Obwohl ein violetter Tapir sehr auffällig und daher nicht zu übersehen sein dürfte, gestaltet sich die Suche nach Tony Toughs tierischem Begleiter schwieriger als zuerst angenommen. Tony Toughs Abenteuer führen den Spieler durch einen riesigen Halloween-Park, in dem er deprimierte Clowns, schmelzende Schneemänner, hochintelligente Gorillas oder einen Notdurft-gequälten Jungen nach Indizien ausquetschen kann.

Tony Tough (and the Night of Roasted Moths) verzichtet dabei auf jeglichen Grafikbombast und konzentriert sich um so stärker auf ausgefeilte Dialoge und eine humorvolle Hintergrundgeschichte. Obwohl der Spieler mit einer altmodischen 2D-Optik ohne nennenswerte Effekte vorlieb nehmen muss, wurden die Handlungsschauplätze mit viel Liebe zum Detail entworfen. Um die Stärken des Spiels zu unterstreichen, verpflichtete Publisher dtp berühmte deutsche Comedians als Synchronsprecher. Tony Tough wird beispielsweise von Monty Arnold (Regelmäßiger Gast im Quatsch Comedy-Club und Synchronsprecher für so bekannte Produktionen wie Kleines Arschloch, Käpt´n Blaubär oder Werner) gesprochen. Weitere Synchronsprecher sind u. a. Marco Rima, Marcus Maria Profitlich, Ingo Appelt oder Tanja Schuhmann.

Dank der humorvollen Dialoge und unzähliger durchgeknallter Figuren sieht man gern über die nicht immer logisch nachvollziehbaren Rätselaufgaben hinweg.